元朝最盛的时候,仍有若干南宋的文人、武将和遗民不甘屈辱,隐居 在山野。皮虎就是这样一个人,他是南宋的武官,携带女儿秀英居住在山 里,打猎为生。 皮虎进城去卖兽皮,秀英在家救护了一个靑年吴正,吴正感激秀英, 两人相爱,结为夫妇。皮虎与老友王善相遇,王善为媒将秀英许给一个李 掌柜做续弦,皮虎回家发现女儿私订终身,大闹一场。 正在吵闹,降元升官的胡大将军的公子,看中了秀英,要抢秀英作妾。 秀英和吴正坚决反抗,和将军府的打手相拼:皮虎醒悟了,合力战败众打 手;吴正杀死胡公子后,三人避祸一同投奔了朱元璋。